Buffett školí mladší investory. Navzdory burzovnímu výplachu bohatne, zatímco ostatní chudnou
Otřesy na trzích, které vyvolalo ohlášení cel na dovoz zboží do Spojených států, postavily nedávné investiční kroky Warrena Buffetta do nového světla, uvedl magazín Fortune. Zatímco ostatní investoři krvácejí, Buffettova Berkshire Hathaway si i po všeobecném propadu drží od začátku roku růst devět procent. Ukazuje se totiž, že Buffett v loňském roce provedl několik mistrovských tahů včetně toho, že se zbavil většiny akcií technologické firmy Apple, která dlouho tvořila pilíř jeho investičního portfolia.
Když globální trhy úpí a konta miliardářů se tenčí, Warren Buffett zůstává výjimkou. Legendární investor, známý jako Věštec z Omahy, si jako jediný z nejbohatších lidí světa od začátku roku polepšil, a to i přes masivní výprodeje akcií po celém světě. Jeho společnost Berkshire Hathaway roste, zatímco technologické giganty a firmy citlivé na cla krvácejí. Burzy minulý týden zasáhlo oznámení nových tarifů Donaldem Trumpem, který svým neortodoxním plánem na oživení ekonomiky vyvolal obavy z obchodní války i z recese. Krok, který šéf Bílého domu označil za „nutnou léčbu“, vedl k prudkým ztrátám – indexy S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly během několika dní propad odpovídající hodnotě stovek miliard dolarů.
Buffett zůstává věrný svému konzervativnímu přístupu – už loni prodal akcie za 134 miliard dolarů a posílil hotovostní rezervy Berkshire Hathaway na rekordních 300 miliard. Mistrovským tahem byl prodej dvou třetin podílu, který si společnost držela v technologickém gigantu Apple, jehož akcie od prosincového maxima ztratily téměř třetinu hodnoty.
Očekává se, že americká cla uvalená na Čínu dopadnou na Apple obzvlášť tvrdě, protože výrobce iPhonů na této východoasijské zemi závisí, pokud jde o součástky a výrobu. Dovoz z Číny nyní podléhá 54procentním clům. V případě, že republikánova administrativa splní své hrozby, že uvalí sekundární tarify na státy, které nakupují ropu z Venezuely, mohla by sazba dosáhnout 79 procent.
Většina hotovosti Berkshire Hathaway je uložena v krátkodobých pokladničních poukázkách, které slouží jako šikovný úkryt před bouří, ale konglomerátu navíc zajišťují slušný zisk, na který Buffett upozornil ve svém posledním dopise akcionářům. Součástí Buffettova úspěchu jsou i „béčkové“ akcie, které Berkshire Hathaway drží v široké škále podniků méně náchylných vůči clům, od pojišťovnictví po železniční dopravu.
Burzovní mág kromě toho redukuje investice v bankách jako Citigroup nebo Bank of America, jejichž akcie se od začátku roku propadly o více než 20 procent.
Buffetova opatrná strategie se opět ukázala jako mimořádně prozíravá. Zatímco Elon Musk, Jeff Bezos či Mark Zuckerberg zaznamenali obrovské ztráty, Buffett letos zbohatl o více než 12 miliard dolarů, uvádí žebříček Bloomberg Billionaires Index. Buffettovo osobní jmění se vyšplhalo na 155 miliard dolarů, a investor tak v hodnotě majetku dorovnal Billa Gatese, který přišel o 3,38 miliardy dolarů.
Otázkou nyní zůstává, zda se Buffett opět pustí do velkých nákupů – podobně jako během krize v roce 2008. Pokud ano, může tím vyslat signál, že současná panika na trzích je příležitostí, ne hrozbou. Jak sám říká: „Rád nakupuji, když ostatní prodávají.“
Americké akcie prudce oslabily poté, co Trump oznámil cla na dovoz do Spojených států, i po čínské odpovědi na rozhodnutí Bílého domu. Za celý minulý týden ztratil index S&P 500 více než devět procent, index technologického trhu Nasdaq odepsal přes deset procent a Dow Jones 7,86 procenta. Všechny tři hlavní akciové indexy za sebou mají největší propad od března 2020, kdy po celém světě začala platit opatření proti šíření koronaviru, a největší týdenní procentní ztrátu od března 2020. Prudkým poklesem dnes začaly týden i evropské a asijské akcie.
