Tuzemské loterie a sázkovky si podmaňují Evropu. Česká vlaječka chybí už jen na severu
Čeští byznysmeni začínají roztáčet kolo štěstěny rychleji než kdy dříve, alespoň obrazně řečeno. Jen pár měsíců poté, co skupina Allwyn miliardáře Karla Komárka získala britskou Národní loterii, jednu z největších v Evropě, jeho souputník Jiří Šmejc vstoupil na polský trh. S holdingem Entain CEE, v němž drží minoritní podíl, tam získal 70 procent v jedničce ve sportovním sázení, společnosti STS. Oba miliardáři mají na mušce další trhy.
I v případě, že stranou zůstanou herní automaty a kasina, a pozornost se soustředí jen na velké licencované loterie a kurzové sázky, tuzemské skupiny prodávají sportovní tikety, číselné loterie nebo losy ve dvanácti zemích. V souhrnu na tom vydělávají výrazně přes miliardu eur ročně a toto číslo stále roste.
Celoevropský trh loterií a sázek lze číselně jen velmi obtížně podchytit, neboť nejsou k dispozici oficiální souhrnná data týkající se celkových tržeb či největších hráčů na trhu. Redakci E15 se ale současný byznys kolem šťastných a nešťastných osudí, losů a tiketů podařilo alespoň částečně zmapovat.
Nejsledovanějším indikátorem výkonnosti na trhu je ekvivalent tržeb, ukazatel GGR, což jsou vsazené peníze snížené o výhry. Transparentnější je v tomto ohledu trh loterií, protože v každé zemi působí jen jeden, maximálně dva provozovatelé, a ti nejvýznamnější svá data sdílejí.
Za rok 2021 tito hráči v Evropě vygenerovali 27,7 miliardy eur, jak vyplývá z dat Asociace Evropských loterií, která sdružuje sedm desítek největších evropských provozovatelů. Jedná se o příjmy za číselné loterie nebo takzvané okamžité loterie, kam spadají především stírací losy. Pro představu, Komárkova společnost Allwyn v té samé době a v těch samých hrách dosáhla GGR přibližně 1,7 miliardy eur. V poměru k celému trhu to jsou vyšší jednotky procent tržeb.
Od té doby přitom Allwyn rostla nejen organicky, ale zejména akvizičně, když pohltila společnost Camelot, provozovatele britské národní loterie. Po započtení tohoto obchodu by Allwyn ve fiskálním roce končícím březnem 2023 zdvojnásobil GGR na 3,5 miliardy eur, vypočítává mluvčí společnosti Kerry Parkin.
Allwyn navíc připouští, že zkoumá i další možnosti akvizic. Britský list Financial Times například píše, že se loterijní skupina uchází o majoritní podíl ve společnosti Premier Lotteries Ireland, která provozuje národní loterii v Irsku. Prodejní proces již podle zahraničních médií začal a Allwyn podal nabídku. V souboji o podíl však bude čelit těžkým vahám. Ve hře jsou také australský operátor Lottery Corporation, polostátní francouzský provozovatel loterií Française des Jeux nebo nadnárodní loterijní společnost International Game Technology zalistovaná na newyorské burze.
Pro Allwyn není Irsko jediným želízkem v ohni. Šéf skupiny Robert Chvátal už několikrát zmínil, že další kroky mohou vést do Nizozemska. „V Evropě nás zajímají všechny trhy, zejména větší země a západní Evropa. Ale těch příležitostí zase tolik není, v dané zemí většinou působí jedna, maximálně dvě loterie. Takže musíme být aktivní a příležitosti si sami vytvářet. Mluví se o privatizaci nizozemské loterie, kde bychom měli zájem zúčastnit se výběrového řízení,“ uvedl loni v lednu Chvátal pro Seznam Zprávy. Od té doby nizozemská vláda se záměrem sice zásadně nepokročila, ale podle tamních médií se privatizace zdá být čím dál pravděpodobnější.
Po získání britské loterie si Allwyn v každém případě upevnil pozici evropského loterijního krále. Jeho největší konkurenti jsou podle Parkin zmíněná společnost Française des Jeux nebo španělská státní Loterías y Apuestas del Estado.
Podobné akviziční výpady jako Komárek s Allwynem začíná pořádat i Šmejcova Emma Capital. Ta se ale na rozdíl od evropské loterijní jedničky zaměřuje na sportovní sázení. Proto si loni našla nového spojence, globální sázkařskou skupinu Entain, s níž si dala za cíl dobývat trhy střední a východní Evropy.
Zatím se sázkovkou SuperSport opanuje Chorvatsko, nově ale společně ovládnou i polskou jedničku STS. Podle investičního ředitele Emmy Capital Pavla Horáka je to jen začátek. „Další akviziční příležitosti se mohou objevit v zemích bývalé Jugoslávie,“ řekl v rozhovoru pro E15 Horák.
Souhrnné GRR, tedy hrubé příjmy ze sázek, u všech firem Emmy Capital podle něho dosahují nižších stovek milionů eur. Kromě zmíněných regionů působí také v Rumunsku a Německu. K tomu je však třeba dodat, že ani v jedné společnosti Emma nedrží sto procent.
Na byznys s kurzovými tikety sázejí i další české firmy. Na trzích střední a východní Evropy dokonce patří k nejaktivnějším. Lídrem v regionu je podle několika zdrojů z oboru skupina Fortuna Entertainment Group spadající do česko-slovenského holdingu Penty.
„Fortuna Entertainment Group je díky působení napříč střední a východní Evropou největší sázkovou kanceláří v regionu,“ uvedl mluvčí společnosti Petr Šrain. Kromě Česka a Slovenska působí v Rumunsku, Chorvatsku a Polsku, přičemž ve všech těchto zemí je dvojkou na trhu. Co to znamená z hlediska GRR a zisku, však není zřejmé, Fortuna Entertainment Group konsolidované výsledky už několikátý rok po sobě nezveřejnila a neposkytla je ani na žádost redakce.
Dalším silným hráčem v regionu je společnost Tipsport, jednička v Česku a na Slovensku. Ovládá ji pětice nenápadných miliardářů z Berouna okolo někdejšího daňového poradce Vratislava Randy.
Jak Fortuna, tak TipSport expanzi do dalších zemí bezprostředně nechystají, obě skupiny nicméně uvedly, že firmy v jejich postavení musejí být připravené využít jakékoli potenciální příležitosti na trhu.
Trojici velkých hráčů v regionu, tedy skupiny Fortuna, TipSport a Entain CEE, doplňuje rumunská jednička SuperBet, která působí rovněž v Polsku. Je to zároveň jediná větší společnost v regionu, která nemá českou stopu, jak připomíná Horák z Emmy Capital.
V segmentu sportovního sázení je určení velikosti trhu oproti loteriím složitější, podle Horáka dokonce nemožné. Hráčů je oproti loteriím daleko více a k tomu nejsou tak ochotni sdílet finanční ukazatele. „Relevantní data za celý trh neexistují, každý si shání data podle vlastních schopností. Různé subjekty mají různé kanály a jednotliví hráči se většinou za hranice svého státu nedívají,“ konstatuje Horák, podle něhož lze nicméně očekávat, že souhrnné GGR za celou Evropu v tomto segmentu přesahují jednotky miliard eur.
Mezi největší hráče v Evropě patří britská skupina Bet365, maltská společnost Kindred Group zahrnující například značku Unibet a britský holding Entain, pod nějž spadá například sázkovka bwin nebo zmíněné společnosti z Entain CEE. Evropským lídrem je podle zahraničních médií irský gigant Flutter Entertainment, který ovládá sázkové kanceláře, jako jsou Betfair a Paddy Power.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
