Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) vydala dluhopisy v eurech a korunách v celkovém objemu téměř 25 miliard korun. Jde o nezajištěné dluhopisy s fixním ročním kuponem, přijaté k obchodování na irské burze.
Z hlediska objemu šlo podle firmy nejen o jednu z největších emisí v České republice, ale i v celém středoevropském regionu. CETIN použije získané prostředky pro refinancování současného bankovního úvěru.
"Dluhopisy budou vydány v rámci programu střednědobých eurodluhopisů společnosti CETIN a očekává se, že získají úvěrové hodnocení Baa2 od agentury Moody’s a BBB od Fitch Ratings. CETIN poskytne seniorní nezajištěné ručení dluhopisů. Očekává se, že úpis dluhopisů se dokončí 6. prosince 2016, pokud se splní obvyklé závěrečné podmínky," uvedl finanční ředitel CETIN Filip Cába.
V eurech firma vydala pětiletý dluhopis s ročním kuponem 1,423 procenta. Více než třetinu objemu získají investoři z Velké Británie, 14 procent z Německa a Rakouska a 12 procent ze Švýcarska. Emise v korunách je rozdělena na roční dluhopis s úročením 0,2 procenta a sedmiletý dluhopis s ročním kuponem 1,25 procenta.
Firma v říjnu uvedla, že chystá vydání dluhopisů v celkovém objemu do dvou miliard eur (asi 54 miliard korun). Finance chce použít na investice do rozvoje mobilních sítí a zrychlení připojení k internetu.
CETIN vykázal loni v prvním roce své existence čistý zisk 1,8 miliardy korun při tržbách 19,7 miliardy korun. CETIN vlastní skupina PPF Petra Kellnera, která má majoritní podíl i v operátorovi O2. CETIN vznikl loni k 1. červnu oddělením pevných a mobilních sítí a datových center od O2.
Společnost v minulém roce získala syndikovaný úvěr 32,2 miliardy korun, který využila k poskytnutí finanční asistence mateřské PPF. Ta z této půjčky uhradila část kupní ceny za majoritní podíl v O2, který získala v roce 2013 od španělské Telefóniky.
