Banky zažily zlatý kvartál. Modelovým zdrojem rekordních zisků byl investující klient s hypotékou
Bezmála sedmadvacet miliard korun vydělaných za pouhé první čtvrtletí. Takové je skóre tuzemského bankovního sektoru, který má za sebou vůbec nejziskovější první kvartál v historii Česka. Oproti loňsku to zároveň znamená více než sedmiprocentní růst, zisky některých významných hráčů ale rostly ještě podstatně rychleji. Výsledovkám bank pomáhá úvěrový boom, a to především z řad zájemců o bydlení, významným a rychle rostoucím zdrojem výdělků jsou ale rovněž poplatky. Uvádí to předběžná data ČNB.
„Stouplo úvěrování, investice a tím i příjmy z poplatků, ekonomika roste rychleji,“ uvádí exguvernér ČNB a hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding Miroslav Singer.
Jen trio bank zahrnující Českou spořitelnu, Komerční banku a Monetu Money Bank dokázalo za kvartál vydělat 11,4 miliardy korun. Přeborníkem v disciplíně růstu výdělků se přitom stala Komerční banka, zisk oproti loňsku vzrostl takřka o polovinu na 4,2 miliardy korun, když banka například rozpůjčovala o dvaapadesát procent více peněz v nových hypotékách než v prvním čtvrtletí loňského roku. Ještě o půldruhé miliardy více dokázala vydělat Česká spořitelna, což nicméně znamenalo oproti loňsku jen zhruba čtyřprocentní růst. Čtrnáctiprocentní růst zisku pak za první tři měsíce hlásí Moneta Money Bank.
Růstu byznysu bank nahrávají spíše lidé než firmy. Větší poptávka po půjčkách totiž pocházela primárně od zájemců o spotřebitelské půjčky a hypotéky. V drobných půjčkách banky schválily přes třináct miliard korun, tedy o jedenáct procent více než před rokem. „Jen v březnu bylo poskytnuto 26,4 miliard korun nových hypoték, což je hodnota, kterou jsme naposledy viděli na konci roku 2021. V souhrnu je letošní portfolio nových hypoték ve srovnání s loňským vyšší o 87 procent,“ uvádí bankovní analytička Raiffeisenbank Lenka Kalivodová. Pomaleji pak rostly úvěry firmám, které nabraly oproti loňsku zhruba o pět procent více peněz.
Stále významnějším ziskovým kanálem bank se zároveň stávají poplatky. Pro Českou spořitelnou tak například byly rozhodující výdělkovou položkou, když na nich banka vydělala přes tři miliardy korun za kvartál, což znamenalo bezmála šedesát procent jejího čistého zisku. Obdobný význam měly poplatky i ve výsledovce Monety Money Bank, konečně čtyřicetiprocentní vahou se poplatky podílely na zisku Komerční banky. Bankám v tomto směru nahrává migrace klientských peněz ze spořicích účtů do investic, právě poplatky z investičních fondů a produktů na penzijní spoření totiž pro banky představují gró poplatkových zisků.
Růst byznysu vydatně pomáhá i akciím v tuzemsku obchodovaných domácích bank. Nejrychleji rostoucí akcií za poslední rok je Moneta Money Bank, kde nicméně investoři vedle sázek na rostoucí byznys spekulovali i na potenciální konsolidaci pozic hlavních akcionářů z řad významných domácích finančních skupin. Akcie tak meziročně podražila o více než 42 procent. Třetinový růst mají za sebou akcie rakouské Erste, pro níž je tuzemská Česká spořitelna významnou součástí skupinového byznysu. Konečně o necelou čtvrtinu pak za rok narostly i akcie Komerční banky.
Zahraniční akcionáři držící rozhodující část tuzemského bankovního byznysu už slavili ziskové žně v loňském roce. Sektor totiž dokázal vygenerovat přes 118 miliard korun zisku, což je nejen absolutní rekord v moderní historii Česka, ale také osmnáctiprocentní skok oproti výsledkům roku 2023. Důvodem byl především značný ziskový rezervoár, který se otevřel rychlým propadem úročení zákaznických kont oproti podstatně pomalejšímu zlevňování půjček. Právě loni zároveň nastal zvrat ve vývoji hypotečních půjček, kterým se začala vracet jejich popularita z minulých let.
