Bezpoplatkové fondy Fidelity přilákaly již miliardy dolarů
Americký investiční kolos Fidelity Investments zažívá velký úspěch se svými bezpoplatkovými fondy. Od srpna do nich přiteklo 1,8 miliardy dolarů. Zeptali jsme se, zda o podobném kroku neuvažují investiční firmy i na českém trhu.
Odvětví podílových fondů zažívá velkou změnu poté, co americká investiční společnost Fidelity Investments v srpnu zavedla dva fondy s nulovými poplatky za správu. Jde o první případ v celém odvětví podílových fondů. Zatím se jí agresivní taktika vyplácí a v bitvě o klienty vítězí. První dva bezpoplatkové fondy Zero Total Market Index a Zero International Index přilákaly již 1,8 miliardy dolarů. V září pak společnost přidala další dva fondy bez poplatků.
Kromě zavedených bezpoplatkových fondů ale Fidelity mění celé odvětví i snížením poplatků u indexových fondů a odstraněním minimální částky, která se musí investovat.
Fidelity, která spravuje majetek ve výši 2,5 bilionu dolarů, tím dokázala přilákat do svých fondů v říjnu 6,6 miliardy dolarů, čímž překonala svého rivala Vanguard, který proslul svými indexovými fondy s nízkými poplatky. A to o více než 40 procent, když do fondů Vanguardu přitekla suma 4,6 miliardy dolarů, uvádí list Financial Times s odkazem na data společnosti Morningstar. Celé fondové odvětví tak čelí nebývalé disrupci.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
