Pivovar původně počítal, že drobní investoři by mohli dát za akcie až o 15 korun více. K datu publikace článku nicméně podle zdroje pokračují horečná jednání mezi Lobkowiczem a manažerem emise, rakouskou Erste Bank.
V případě, že si majitelé pivovaru své akcie ponechají, výnos z IPO by tak dosáhl jen něco kolem 370 miliónů. Podle původních plánů si přitom mohl Lobkowicz emisí přijít až na bezmála trojnásobek (1,15 miliardy korun).
Podle zdroje měli o akcie zájem spíše čeští než rakouští investoři, část akcií ale upsali i institucionální investoři z Polska a Maďarska. Zároveň zřejmě nedojde na vydání dodatečných akcií v rámci opce manažera emise, kterým je skupina Erste. Ta mohla v případě velkého zájmu investorů navýšit celkovou emisi až o 855 tisíc akcií, tedy o 15 procent původní nabídky.
Dnešek je posledním dnem úpisu akcií Lobkowicz a večer bude uzavřena kniha objednávek. V rámci IPO bylo původně nabízeno celkem až 5,7 miliónu akcií. Z toho 3,4 miliónu mělo pocházet od stávajících akcionářů, za zbytek mají být nově vydané akcie. Na pražském Prime trhu by se s titulem mělo začít obchodovat ve středu 28. května.
Jen lehké přeupsání emise svědčí o nižším zájmu investorů než v případě dřívějších IPO na pražské burze. Emise developera ECM tak byla v roce 2006 takřka pětkrát přeupsána, poptávka po akciích NWR pak v roce 2008 dosáhla více než sedminásobku objemu nabízených akcií. Takřka dvojnásobně převýšil zájem investorů i nabídku autobazaru AAA Auto v roce 2007.
Miroslav Frayer: Nechat se opít, či abstinovat?
