Podílové fondy v lednu – prodělat bylo téměř nemožné
Akciové podílové fondy – nejštědřejší byly Indie s Tureckem
Akciové podílové fondy vydělaly v lednu svým investorům v průměru 6,35 procenta, mezi vůbec nejvýkonnější podílové fondy pak patřily ty investující do na akciových trzích Indie, Turecka. Zajímavé zhodnocení přinesly i akciové trhy států v oblasti Středomoří, jimž v uplynulých měsících většinou zbýval v ruce pomyslný černý Petr.
To ovšem nebylo první ani poslední překvapení, které si pro investory leden přichystal. Po „jízdě“ z roku 2011 se dostavilo menší vystřízlivění na akciích farmaceutických společností, která uštědřila největší ránu podílovému fondu ESPA Stock Pharma (-1,39 procenta).Nejednalo se však o největší pokles, ten zaznamenal podílový fond WIOF Global Listed Utilities investující prostředky svých podílníků do akciových společností podílejících se na infrastrukturních projektech po celém světě.
| Podílový fond | Investiční společnost | Výkonnost |
|---|---|---|
| HSBC Indian Equity | HSBC Asset Management | 22,65 % |
| Access India (Horizon) | ČSOB Investiční společnost | 20,92 % |
| Equity Turkey | BNP Paribas AM | 18,56 % |
| Franklin India | Franklin Templeton | 18,18 % |
| ESPA Stock Istanbul | Erste Sparinvest | 17,49 % |
Dluhopisové podílové fondy – rozvíjející se trhy v čele
Leden měl blahodárný efekt i na dluhopisové trhy, kdy přišlo tolik očekávané uvolnění napětí u státních dluhopisů členských států Eurozóny, kdy opět vzrostl zájem o státní dluhopisy Itálie, Portugalska a Španělska. Naopak starosti s dluhopisy měli čeští zákonodárci, to když výnosy státních dluhopisů vzrostly téměř o čtvrtinu. Částečnou vinu na tom má i fakt, že je Česká republika pod rozlišovacími schopnostmi světových investorů, a ti ji tak hází do jednoho pytle společně se Slovenskem a Maďarskem. A právě Maďarsko se dostalo pod tlak kvůli pro Západ nepřijatelné politice maďarského premiéra Viktora Orbána. I přes to všechno si však region střední Evropy vedl, ve fondovém vyjádření, nezvykle dobře a patřil k těm s nadprůměrnými výkonnostmi.
| Podílový fond | Investiční společnost | Výkonnost |
|---|---|---|
| Bond World Emerging Local | BNP Paribas AM | 8,44 % |
| Conseq Invest dluhopisů nové Evropy | Conseq Investments Management | 7,78 % |
| KBC Bonds Central Europe | KBC Asset Management | 6,53 % |
| High Yield dluhopisové | Investiční společnost ČS | 6,14 % |
| Templeton Global Total Return | Franklin Templeton | 5,83 % |
Stejně jako v případě akciových podílových fondů, i u těch dluhopisových došlo v lednu k vystřízlivění u šampionů z roku 2011. V tomto případě se jedná o poklesy hodnot kurzů podílových fondů investujících do dluhopisů emitovaných zeměmi jako jsou Dánsko (KBC Renta Decarenta -1,5 %), Japonsko (KBC Renta Yenrenta -0,33 %), Švédsko (KBC Renta Sekarenta -0,28 %) a Nový Zéland (KBC Renta NZD Renta -0,22 %). Průměrná výkonnost dluhopisových podílových fondů pak v lednu činila ucházejících 2,28 %.
České korunové fondy peněžního trhu – v černých číslech „o prsa“ všichni
Českým korunovým fondům peněžního trhu hrál do karet pozitivní vývoj na trhu s dluhopisy střední Evropy, do kterých tyto fondy také investují. Vůbec nejvýkonnějším českým korunovým fondem peněžního trhu byl v lednu Sporoinvest České spořitelny s výkonností 0,35 procenta, hned v závěsu skončil druhý Konzervativní fond ČP Invest s výkonností 0,33 procenta. V černých číslech skončil i nejméně výkonný fond z této skupiny, ING Český fond peněžního trhu s výkonností 0,0019 procenta. Lednové výkonnosti byly tedy příjemným překvapením, teď jen nezbývá než doufat v to, že se těmto fondům podaří na tyto výkonnosti navázat i v příštích měsících.
