„GE Capital se rozhodla tuto nabídku akcií určit pouze kvalifikovaným mezinárodním a americkým institucionálním investorům, především pak z řad fondů spravujících peníze pojišťovacích a penzijních společností,“ uvedl pro deník E15 šéf GE Money Tomáš Spurný. Dokončení procesu vstupu na burzu je podmíněno získáním souhlasu ČNB, ale i situací na kapitálových trzích.
General Electric v bance zůstane aktivní i po prodeji majority. Po šesti měsících od vstupu na burzu plánují Američané podle Spurného svůj zbylý podíl začít postupně redukovat, a to prodejem akcií na trhu. Po dva následující roky pak hodlá GE poskytovat bance podporu.
Vlastník chce nabídkou oslovit kvalifikované mezinárodní a americké institucionální investory.
Stoprocentní balík akcií GE Money Bank v současnosti čítá 511 kusů, v souvislosti se vstupem na burzu tak v zájmu zlepšení jejich dostupnosti dojde k jejich dělení. „Se štěpením akcií počítáme v krátkém časovém horizontu. Předpokládáme, že výsledný objem akcií banky se bude pohybovat v řádu milionu kusů,“ dodává Spurný. Cena akcií na pražské burze by se tak pohybovala v řádu jednotek tisíc korun.
V případě úspěšného prodeje by šlo o největší pražskou primární nabídku akcií (IPO) za poslední léta. Analytici však upozorňují, že k ní nakonec nemusí vůbec dojít. „Je otázkou, zda se v prostředí úrokových sazeb kolem nuly nenajde kupec, který by byl schopen koupit celou emisi, a z IPO by tak sešlo,“ soudí portfolio manažer Consequ Vojtěch Železný.
GE Money by investory mělo lákat především dividendou. „Při mnou předpokládaném ocenění by banka nabízela v rámci odvětví nadprůměrný dividendový výnos,“ dodává analytik Cyrrusu Marek Hatlapatka.
