Severomoravské vodovody vydaly emisi dluhopisů za pět miliard
Pro vodárenskou firmu není tento způsob získávání peněz novinkou, již v roce 2005 emitovala desetileté dluhopisy za dvě miliardy korun s pětiprocentním úrokem, které budou splatné letos na podzim. Právě ty chce podnik z nové emise refinancovat. Částku 3,35 miliardy pak podle prodejního prospektu pošle svým akcionářům formou dividend a snížením základního kapitálu.
Bloomberg připomíná, že Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava využily pro vydání nové emise správný čas, protože rekordně nízké úrokové sazby nutí investory k hledání vysoce ziskových aktiv. Centrální banky po celém světě, a ČNB není výjimkou, totiž drží sazby velmi nízko, aby podpořily ekonomický růst.
Zoufalí investoři
„Transakce dokazuje, že hotovostí oplývající čeští investoři opravdu zoufale hledají výnosy,“ citoval Bloomberg Lutze Roehmeyera z firmy Landesbank Berlin Investment, který se o dluhopisy také ucházel. „Jen jsem sháněl malou část pro diverzifikaci portfolia, je to totiž docela drahé,“ dodal Roehmeyer. Hlavními prodejními manažery jsou společnosti Komerční Banka, ING Group a SMBC Nikko.
Dluhopisy Severomoravských vodovodů jsou podle Bloombergu největší korunovou firemní emisí od loňského července. Tehdy vydal bondy za sedm miliard korun splatné v roce 2021 provozovatel českých plynovodů Net4Gas. Šlo o největší dluhopisovou emisí v českých korunách posledních deseti let.
SmVaK patří mezi největší vodárenské firmy v tuzemsku. Dodávají vodu více než milionu lidí hlavně na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku a také do pohraniční oblasti Polska. Z 99 procent je ovládá společnost Aqualia Czech, v níž vlastní 51procentní podíl španělská firma FCC a zbytek drží japonský koncern Mitsui. Ten do společnosti vstoupil před dvěma lety, kdy od Španělů koupil podíl 49 procenta za 2,5 miliardy korun.
| Miliardové investice do infrastruktury |
|---|
| SmVaK je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji. V roce 2014 společnost vyrobila 64 533 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá celkové spotřebě 128 litrů na obyvatele a den (u vody fakturované domácnostem je to 87 litrů). |
| Výsledky hospodaření firma zveřejňuje vždy až na valné hromadě v polovině roku. V roce 2013 vykázala čistý zisk 388,6 milionu korun. Za posledních 15 let SmVaK vložila do své vodohospodářské infrastruktury téměř sedm miliard korun z vlastních zdrojů. |
| Společnost loni o 40 kilometrů rozšířila kanalizační síť a provozovala také o 25 kilometrů vodovodních sítí více než v roce 2013. Její čistírny odpadních vod dosahují kapacity přes 973 tisíc takzvaných ekvivalentních obyvatel. Kanalizační síť pod správou společnosti nyní dosahuje délky 1740 kilometrů a zahrnuje 81 obcí. Vodovodní síť čítá 5053 kilometrů. |
