J&T Banka vydala svou dosud největší emisi dluhopisů. Zájem investorů výrazně převýšil nabídku
J&T Banka umístila svou dosud největší emisi dluhopisů na mezinárodním trhu. Celkový objem činí 300 milionů eur (přibližně 7,5 miliardy korun) se splatností v roce 2031. Dluhopisy byly vydány v rámci mezinárodního emisního programu banky, nesou fixní úrokovou sazbu 4,5 procenta ročně a budou moci být předčasně splaceny v roce 2030.
Zájem investorů předčil očekávání – poptávka během úpisu přesáhla 860 milionů eur, tedy téměř trojnásobek nabízeného objemu. Díky tomu mohla banka snížit konečné náklady na financování o více než 0,25 procentního bodu.
Do transakce se zapojilo zhruba 70 institucionálních investorů. Přes 40 procent dluhopisů získali investoři ze střední a východní Evropy, třetinu pak investoři z Velké Británie a Irska. Další zájem přišel z Německa, Švýcarska a Rakouska (15 procent), Itálie (5 procent) a ostatních zemí (4 procenta). Nejvíce byli zastoupeni správci aktiv (65 procent), následovaní pojišťovnami a penzijními fondy (12 procent) a privátními bankami (7 procent).
Získané prostředky banka využije k refinancování starších emisí dluhopisů a k podpoře svých obchodních aktivit. Nově vydané dluhopisy se zároveň započítávají mezi tzv. způsobilé závazky banky a posilují její kapitálovou strukturu.
J&T Banka působí od roku 1998 a zaměřuje se na správu majetku bohatších klientů. Nabízí poradenství v oblasti investic, nástupnictví, obchodování s cennými papíry i financování firemních akvizic a realitních projektů. Součástí nabídky je také správa rodinného majetku přes více generací. Banka je členem skupiny J&T Finance Group SE, která působí také na Slovensku, v Chorvatsku a Německu.
