INVESTIČNÍ ONLINE: Pražská burza posílila a akcie v USA díky naději na snížení úroků vzrostly

Díkůvzdání v USA. Trhy čekají na zápis z jednání ECB

Ve čtvrtek, v den Dne díkůvzdání v USA, zůstanou americké trhy zavřené, což znamená, že nebudou zveřejněny žádné významné údaje z USA a likvidita na světových finančních trzích bude omezená. V tomto prostředí budou investoři pozorně sledovat dění v Evropě a Kanadě, kde jsou naplánovány klíčové ukazatele spotřebitelského a ekonomického sentimentu. Hlavní pozornost se zaměří na zveřejnění zápisu ze zasedání ECB, který by mohl formovat očekávání trhu ohledně budoucích rozhodnutí o úrokových sazbách v eurozóně a následně ovlivnit náladu globálních investorů.

Více čtěte zde.

Pražská burza posílila, nahoru jí pomohl růst ceny akcií Erste a Monety

Burza si ve středu polepšila navzdory tomu, že většina hlavních emisí oslabovala, či stagnovala. Posílení burzy podpořily zejména akcie Erste a Monety, které patřily k nejobchodovanějším. Cenné papíry Erste zdražily o 0,68 procenta na 2235 korun a akcie Monety o 0,96 procenta na 190 korun. Největšího růstu dosáhly akcie pojišťovací skupiny VIG, a to o 1,02 procenta na 1184 korun.

Akcie v USA díky naději na snížení úroků vzrostly, dolar klesl

Akcie ve Spojených státech ve středu posílily. Oživení technologického sektoru a zvýšení pravděpodobnosti, že centrální banka USA (Fed) na svém příštím zasedání sníží úrokové sazby, přiměly investory před svátkem v USA k nákupům.

Index Dow Jones vzrostl o 314,67 bodu, tedy 0,67 procenta, na 47.427,12 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se zvýšil o 46,73 bodu, neboli 0,69 procenta, na 6812,61 bodu. Index technologického trhu Nasdaq posílil o 189,10 bodu, čili 0,82 procenta, na 23.214,69 bodu.

Koruna mírně oslabila vůči euru, k dolaru kurz téměř nezměnila

Koruna dnes k euru mírně oslabila a oproti předchozímu závěru ztratila čtyři haléře na 24,16 Kč/EUR. Vůči dolaru se kurz téměř nezměnil a v 17:00 se tuzemská měna obchodovala v kurzu 20,85 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online.

„Zatímco česká koruna a maďarský forint zůstaly poblíž otevíracích úrovní, polský zlotý vůči euru oslabil o 0,2 procenta,“ uvedl analytik Komerční banky Kevin Tran Nguyen.

Dolar kvůli očekávání poklesu úroků mírně oslabuje ke koši měn

Kurz dolaru dnes oslabuje ke koši měn. Může za to očekávání, že centrální banka USA (Fed) na svém příštím zasedání sníží úrokové sazby. Dolar ale roste k japonskému jenu, a to navzdory rostoucímu očekávání, že by japonská centrální banka mohla příští měsíc zvýšit úrokové sazby.

Kolem 18:20 SEČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,1 procenta na 99,58 bodu. Euro vůči dolaru posilovalo o 0,2 procenta na 1,1588 dolaru. Dolar k jenu rostl o 0,3 procenta na 156,41 JPY. Euro k jenu stouplo o 0,4 procenta na 181,24 JPY.

Zásoby zemního plynu v USA klesají mírně rychleji, než se očekávalo, ale dnešní údaj nemění fundamentální pozadí trhu, který je – navzdory probíhající topné sezóně – stále v přebytku vůči pětiletému průměru.

Ceny ropy dnes po úterním výrazném poklesu mírně rostou

Ceny ropy dnes na světových trzích rostou poté, co v úterý klesly na nejnižší hodnoty za poslední měsíc. Výrazný pokles byl důsledkem nadějí na možné ukončení ruské války na Ukrajině.

Severomořská ropa Brent po 18:00 SEČ vykazovala nárůst ceny o 0,37 procenta na 62,73 USD za barel. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražoval o 0,6 procenta na 58,30 USD.

Zásoby ropy v USA se minulý týden zvýšily o 2,8 milionu barelů na 426,9 milionu barelů, protože dovoz prudce vzrostl, uvedl dnes americký Úřad pro energetické informace (EIA). Analytici přitom očekávali nárůst o 55.000 barelů, dodala agentura Reuters.

Analytici: Uzavření tří uhelných elektráren dodávky ani ceny energií neohrozí

Uzavření tří uhelných elektráren skupiny Sev.en dodávky energií v Česku neohrozí. Rozhodnutí o odstavení zdrojů není pro energetický trh překvapením, výrazněji by se tak nemělo projevit ani v cenách elektřiny.

Tykač zavírá elektrárny a teplárnu

Energetická skupina Sev.en podnikatele Pavla Tykače se rozhodla uzavřít své elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárnu s elektrárnou v Kladně. Důvodem je vývoj cen elektřiny a emisních povolenek. 

Více čtěte zde.

Americké indexy rostou, zatímco dolar slábne před svátkem Díkůvzdání

Sentiment na Wall Street dál ukazuje silnou chuť po růstu, a to navzdory tomu, že akcie Nvidia zpočátku propadly téměř o 7 procent. Pokles NVDA se však zmírnil na přibližně 3 procenta a technologický sektor se zotavuje. Zpomalily také ztráty u Taiwan Semiconductor, AMD a Oracle. Meta Platforms a Eli Lilly obchodují výše, zatímco Alphabet dosáhl nových historických maxim. Téměř všechny akciové sektory jsou v zelených číslech.

Více se dozvíte zde.

Pražská burza se druhým růstem za sebou vrátila na úrovně z poloviny listopadu

Pražskou burzu vzhůru táhly akcie bank. Index PX dnes přidal 1,66 procenta na 2480,86 bodu. O víc než 2,5 procenta vzrostly cenné papíry Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes zpevnila k euru i dolaru.

Akcie Abercrombie & Fitch prudce rostou

Americký oděvní řetězec Abercrombie & Fitch zvýšil svůj celoroční výhled zisku díky silné poptávce po značce Hollister, zejména v kategorii bund a šatů, které jsou mezi mladými zákazníky v letošní sváteční sezóně mimořádně populární. Akcie společnosti reagovaly skokovým růstem o více než 18 procent v premarketu, což odráží pozitivní sentiment investorů.

Více čtěte zde.

Akcie Nvidia klesají o 4 procenta

Akcie Nvidia ztrácejí v americkém pre-marketu téměř 4 procenta kvůli zprávám, že Meta Platforms může od roku 2027 přesunout část své strategie AI čipů na Google a zvažuje využití TPU čipů Googlu ve svých datových centrech, což by mohlo dlouhodobě negativně ovlivnit poptávku po čipech Nvidia. Situace přilévá olej do ohně širší debaty o nadhodnocení technologických titulů a možné „AI bublině,“ přičemž Nvidia je jejím hlavním symbolem.

Více čtěte zde.

Google vyzývá Nvidii na souboj v čipech pro AI

Společnost Alphabet nedávno oznámila, že vyvíjí vlastní procesory TPU pro trénování modelů umělé inteligence, a nyní se objevují zprávy, že společnost Meta vážně zvažuje použití těchto čipů ve svých datových centrech. Tento vývoj by mohl mít významný dopad na trh s hardwarem pro umělou inteligenci a přímo ovlivnit pozici společnosti Nvidia, která dosud prakticky monopolizovala segment GPU v infrastruktuře datových center.

Více čtěte zde.

Akcie společnosti Nvidia poklesly na základě zprávy, že Meta Platforms jedná o investici miliard dolarů do čipů AI společnosti Google, což naznačuje, že lídr v oblasti internetového vyhledávání dělá pokroky ve snaze konkurovat nejprodávanějšímu akcelerátoru AI v oboru.

Meta jedná o použití čipů Google – známých jako tensor processing units (TPU) – v datových centrech v roce 2027, uvedla agentura The Information s odvoláním na neidentifikovanou osobu obeznámenou s jednáními. Meta také může příští rok pronajmout čipy od cloudové divize Google, uvedla zpravodajská agentura.

AI boom žene cenu akcií Alphabetu ke čtyřem bilionům dolarů

Hodnota akcií internetové společnosti Alphabet se díky boomu umělé inteligence (AI) blíží čtyřem bilionům dolarů (zhruba 84 bilionů Kč). Firma by byla teprve čtvrtou v historii, které by se tuto hranici podařilo překonat, připomíná agentura Reuters.

Akcie společnosti v pondělí mají k dobru více než pět procent a dosáhly rekordní hodnoty 315,9 USD, což Alphabetu vytváří tržní kapitalizaci 3,82 bilionu USD. Akcie letos zatím vzrostly o téměř 70 procent, čímž daleko předčily své konkurenty v oblasti AI, jako je Microsoft a Amazon.

Tržní hodnotu čtyř bilionů dolarů už dříve přesáhly společnosti Nvidia, Microsoft a Apple. Aktuálně jsou nad touto hranicí pouze Nvidia a Apple.

Telefónica plánuje propustit pětinu zaměstnanců

Španělský mobilní operátor Telefónica, původní vlastník nyní českého O2, plánuje ve své domovské zemi propustit každého pátého zaměstnance. Konkrétně ruší 5040 míst, přitom už loni propustila přes 3000 lidí. 

Akcie Telefóniky se po oznámení škrtů ve výhledu a dividendě propadly asi o 13 procent a za poslední tři měsíce ztratily kolem 21 procent, čímž patří k nejslabším titulům evropského telekomunikačního indexu.

Více čtěte zde. 

Ceny ropy se po tříprocentním poklesu z minulého týdne stabilizovaly

Ceny ropy se zhruba po tříprocentním poklesu z minulého týdne v pondělním obchodování stabilizovaly. Investoři vyhodnocují, nakolik je pravděpodobný další pokles úrokových sazeb ve Spojených státech, a zvažují vyhlídky na mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, která by mohla vést k uvolnění sankcí a k většímu přílivu ruské ropy na trh.

Severomořská ropa Brent byla kolem 17:00 SEČ téměř beze změny nad 62,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu také stagnovala a pohybovala se těsně nad 58 dolary za barel.

Pražská burza v úvodu týdne posílila, dařilo se bankovním titulům

Pražská burza v úvodu týdne posílila, index PX stoupl o 0,4 procenta na 2440,32 bodu. Nahoru ho táhly především bankovní tituly, naopak energetická společnost ČEZ a pojišťovna VIG oslabily. Z menších emisí se dařilo například akciím metalurgické firmy Gevorkyan či tabákové Philip Morris. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Vyhrál Alphabet závod v oblasti AI?

Nová verze umělé inteligence od Googlu Gemini 3 sklízí chválu. Podařilo se firmě narazit na opravdovou zlatou žílu? Gemini 3 je vysoce škálovatelný a přímo se integruje se službami Googlu, včetně Vyhledávání, a může potenciálně oslovit stovky milionů uživatelů měsíčně. Takto široká distribuce poskytuje Alphabetu skutečnou výhodu v oblasti sběru dat a optimalizace AI modelů. 

Přečtěte si analýzu zde. 

Ozempic prohrál s Alzheimerem a stahuje Novo Nordisk

Známý lék na cukrovku a také hubnutí Ozempic neuspěl v klinických testech svého účinku proti Alzheimerově chorobě. Akcie firmy klesly až o 12,4 %, nejníže od července 2021. Studie byly vysoce rizikové, ale v případě úspěchu mohly vygenerovat až 5 miliard USD ročně.

Více čtěte zde. 

Kryptoměny se pokoušejí zahájit nový týden mírnými, stabilizujícími zisky po velmi slabém období, během kterého BTC klesl o více než 30 % ze svých nedávných maxim. Americké kryptoměnové ETF zůstávají klíčovým nástrojem pro sledování trhu. Za poslední čtyři týdny zaznamenaly fondy založené na BTC rekordní odliv 4,35 miliardy dolarů. Jen IBIT společnosti BlackRock zaznamenal minulý týden čistý odliv přes 1,2 miliardy dolarů, zatímco celkový objem obchodování všech fondů přesáhl 40 miliard dolarů, což naznačuje významné institucionální přeskupení. Hlavním hnacím motorem rizikových aktiv je dnes prudký nárůst očekávání prosincového snížení sazeb – trh nyní přisuzuje 70% pravděpodobnost, ve srovnání s přibližně 20 % před pouhým týdnem.

>>> analýzu najdete zde

Pražská burza po čtyřech týdnech růstu oslabila, index PX klesl o dvě procenta

Pražská burza po čtyřech týdnech růstu oslabila, index PX během týdne klesl o dvě procenta na 2430,6 bodu. Šlo o nejvyšší mezitýdenní pokles od počátku dubna. Nejvíce rostly cenné papíry pojišťovací skupiny VIG, největší pokles naopak postihl akcie společnosti Photon Energy. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Minulý týden si pražská burza připsala 2,2 procenta.

„Pražské burze se v uplynulém týdnu nedařilo a ukončila tak předchozí čtyřtýdenní růst. Zpočátku zkráceného obchodního týdne burza kopírovala vývoj na globálních i západoevropských trzích, následně se ale vydala vlastním směrem. Trend přitom určovaly především bankovní tituly. Ze čtyř obchodních dnů si připsala zisky jen ve středu,“ popsal vývoj na trhu makléř Wood & Company Hoang Long Le.

Americký dolar posiluje ke koši měn, zisky si připisuje i japonský jen

Americký dolar dnes posiluje ke koši měn a směřuje k nejvyššímu týdennímu růstu za posledních šest týdnů. Posiluje také japonský jen, což je podle analytiků reakce na to, že japonští představitelé zintenzivnili verbální intervenci s cílem zastavit pokles kurzu měny.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 17:45 SEČ vykazoval růst o 0,2 procenta na 100,35 bodu. Euro vůči dolaru pak 0,3 procenta odepisovalo a pohybovalo se kolem 1,1494 dolaru. Dolar k jenu ztrácel 0,5 procenta a prodával se za 156,60 JPY, euro vůči jenu oslabovalo o 0,8 procenta na 180,03 JPY.

Trh si stále není jist, zda americká centrální banka (Fed) na svém prosincovém zasedání opět sníží úrokové sazby. Opožděné zveřejnění zprávy o vývoji zaměstnanosti v USA vykreslilo smíšený obraz trhu práce a nijak neovlivnilo očekávání ohledně snížení úroků, napsala agentura Reuters. Ekonomická situace je i po ukončení přechodného ochromení amerických federálních úřadů stále nejistá.

Akciové indexy po celém světě směřují k nejhoršímu týdnu od dubna. MSCI All Country World Index odepisuje přes tři procenta, Wall Street se propadla na nejslabší úroveň od září a výprodej zasáhl také Evropu a Asii. Investoři začali zpochybňovat, zda gigantické výdaje firem na umělou inteligenci skutečně přinesou odpovídající zisky. Akcie technologických lídrů, včetně Nvidie, se dostaly pod tlak a bitcoin se propadl pod 84 tisíc dolarů – více než 30 procent pod historickým maximem.

Náladu na trzích dále zhoršují signály amerického Fedu, že snižování sazeb může být pomalejší, než trh očekával. Prudce roste volatilita, což podtrhuje i VIX na nejvyšší úrovni od dubna. Do toho vstupují nejistoty z Japonska, kde vláda oznámila rekordní balík výdajů a varovala před propadem jenu, a také dění na komoditních trzích: ropa klesá kvůli blížícím se sankcím na ruské firmy a debatám o ukrajinském mírovém plánu. Celkově trhy působí, jako by se přelily do režimu „prodávat při růstu“.

Americké akcie ve čtvrtek navzdory počátečnímu silnému růstu výrazně oslabily. Na trhu totiž během dne vyprchal optimismus, který přinesly výsledky výrobce čipů Nvidia zveřejněné po skončení středečního obchodování. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, dnes ztratil 0,84 procenta a uzavřel na 45.752,26 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,56 procenta na 6538,76 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 2,15 procenta na 22.078,05 bodu.

Americká farmaceutická společnost Abbott koupí zhruba za 21 miliard dolarů (441 miliard Kč) výrobce testů na rakovinu Exact Sciences. Firma, která podniká i v České republice, to dnes uvedla v tiskové zprávě. Dodala, že si tak posílí diagnostické aktivity v oblasti zdravotnických zařízení. Je to letos jedna z největších akvizic v oblasti zdravotnictví, informuje agentura Bloomberg.

Pražská burza ve čtvrtek oslabila, index PX odepsal 0,73 procenta na 2458,91 bodu. Ztrácely především akcie Monety, Komerční banky či energetické společnosti ČEZ, po zveřejnění hospodářských výsledků zlevnily i emise zbrojovky Colt. Naopak hodnota cenných papírů pojišťovny VIG, plzeňských strojíren Doosan Power i metalurgické firmy Gevorkyan stoupla. Vyplývá to z informací na burzovním webu. Koruna dnes oslabila k euru i dolaru.

Které akcie budou těžit z Black Friday 2025?

Černý pátek není jen jeden den slevových akcí — je to symbolický začátek nejvýnosnějšího období pro globální maloobchodníky, a zejména pro e-commerce platformy. I když ne každá značka zaznamená stejný nárůst tržeb (vše závisí na sortimentu produktů a vkusu spotřebitelů), jedna věc je jistá — online výdaje nadále rostou a e-commerce podnikání se stále daří, bez ohledu na to, jak se mění chování spotřebitelů. Proto v tomto období roku často dochází k výraznému nárůstu dynamiky akcií společností jako Amazon, Shopify, Zalando nebo Allegro.

>>> Analýzu k tématu najdete zde na stránkách XTB.