Velký zářez na světových finančních trzích se podařil domácí realitní skupině CPI miliardáře Radovana Vítka. Firma jako první ze zemí střední a východní Evropy vydala takzvané zelené dluhopisy v přepočtu za téměř dvacet miliard korun.
CPI nabídla eurobondy globálním institucionálním investorům. Ti byli ochotni nakoupit dluhopisy Vítkovy skupiny až za padesát miliard korun. Firma jednoho z nejbohatších Čechů hodlá peníze využít na akvizice ekologicky šetrných komerčních prostor zejména v Polsku.
„Zelené bondy jsou pro investory stále důležitější, a pokud se chceme ve stejném měřítku financovat na světových trzích i v budoucnu, jsou jejich emise takřka nutností,“ uvádí pro deník E15 šéf CPI Martin Němeček. Zelenými dluhopisy podle něho firma získala mnoho nových investorů. „Máme mezi investory na padesát nových jmen,“ dodává Němeček. Firma podle něho významnou část peněz letos a v příštím roce utratí za kvalitní kancelářské prostory ve Varšavě s tím, že zelená emise určitě není poslední.
„Mandátem této transakce byla pověřena naše mateřská společnost Société Générale. Z pohledu českého trhu je tato zelená emise zcela unikátní,“ uvádí Radek Trachta, šéf korporátního bankovnictví Komerční banky, pod jejímž vedením šla emise na trh.
Levnější financování
Papíry se splatností 7,5 roku mají roční úrok přes 1,6 procenta, což odpovídá sazbám, za něž si v korunách na srovnatelnou dobu půjčuje český stát. Největší část papírů upsali investoři se sídlem ve Velké Británii, typově pak byly mezi zájemci i světové pojišťovny či penzijní fondy.
„Řada fondů přidává do svých statutů článek o tom, že budou investovat do zelených či udržitelných instrumentů,“ říká ekonom J&T Banky Pavel Ryska. Pro emitenta pak znamenají úsporu.
„Důvodem emise zelených bondů může být levnější financování, investoři jsou totiž ochotni akceptovat nižší výnos,“ dodává Ryska. Emitenti podle něho rovněž vycházejí vstříc fondům, které mohou kupovat pouze tyto instrumenty.
Emise české CPI je sice jednou z největších svého druhu na světě, ale globální prvenství patří jiným. Jedním z průkopníků zeleného financování byl stavitel skladů Prologis, jehož fond vydal loni zelené bondy za 300 milionů eur. O další velkou emisi se postaral hongkongský developer Swire Properties. Prodejem ekologických obligací získal loni 500 milionů amerických dolarů.
