Moneta přidává do aplikace investiční poradenství. Nabízí i dva nové fondy
- Nově mají klienti Monety k dispozici investiční poradenství přímo v mobilní aplikaci Smart Banka.
- Díky tomu mohou získat doporučení pro jeden z pěti fondů Moneta, který si následně mohou sjednat.
- Vlastní Moneta fondy a investiční poradenství spustila banka již loni v říjnu.
„Zájem o naše fondy po prvním čtvrtletí předčil naše očekávání. I proto jsme se rozhodli rozšířit službu investičního poradenství do online prostředí a přiblížit tak investování i těm, kteří nechtějí chodit na pobočku,“ říká Jiří Fait, manažer produktového týmu zodpovědného za investice Moneta Money Bank.
V rámci investičního poradenství čeká klienty dotazník s 25 otázkami. Po jeho vyplnění získá klient přímo ve Smart Bance doporučení na jeden z pěti Moneta fondů podle investičních cílů. V případě zájmu si jej může ihned sjednat. Možnost probrat své investice s bankéřem či investičním specialistou na pobočce ale nadále zůstává.
Banka má kromě pěti Moneta fondů ve svém portfoliu dalších 43 podílových fondů. Dva z nich spustila na konci roku 2025. Prvním je J&T WOOD Defense, jehož investiční strategie je postavena na přímých investicích do firem napříč celým obranným průmyslem. Druhým je Generali Fond dluhopisových příležitostí, jehož cílem je dosáhnout výnosu o 2 procenta vyšší než spořicí účty na českém trhu.
Zájemci mohou u Monety začít investovat od 300 nebo 500 korun v závislosti na typu fondu.
