Investujte efektivně díky asset managementu a ověřeným portfoliím
Znáte asset management? Pokud se ve světě investic již nějakou dobu pohybujete, jistě vám tento strategický přístup k řízení investic není cizí. V opačném případě je nejvyšší čas blíže se s ním seznámit. Kvalitní asset management vám totiž pomůže efektivně maximalizovat výnosy investic a výrazně snížit související rizika.
Asset management zahrnuje soubor činností, mezi které patří strategické plánování, analýza, alokace finančních prostředků a výběr portfolia. Kromě výběru portfolií je klíčové sledování jejich výkonnosti, vyhodnocování tržních trendů a přizpůsobování investičního postupu v reakci na měnící se ekonomické a tržní podmínky. K asset managementu neodmyslitelně patří také dlouhodobý investiční přístup. Investoři, kteří asset management využívají, se zaměřují v první řadě na dlouhodobé výnosy. Díky dlouhodobému horizontu pak minimalizují rizika související s krátkodobými výkyvy trhu.
„V rámci asset managementu je podstatný přístup zohledňující konkrétní možnosti a investiční cíle jednotlivých investorů. Proto jsme sestavili několik investičních portfolií, ze kterých si klient může vybrat právě to, které nejlépe koresponduje s jeho individuálním investorským profilem. Ukázky konkrétních portfolií naleznete níže v článku. O vše ostatní se pak postaráme my,“ zmiňuje Ing. Jakub Šroler, CEO obchodníka s cennými papíry Mercurius Pro a níže uvádí příklady portfolií:
Portfolio Správa aktiv Standard & Poor's
Investování do amerického indexu S&P 500 je obecně jednou z nejoblíbenějších investičních možností. Představuje diverzifikované portfolio a možnost účasti na výkonnosti 500 největších společností obchodovaných v USA, což umožňuje investorům využít výhod tržní kapitalizace, objemů obchodování a oborové reprezentativnosti k optimalizaci jejich portfolia. Sledováním těchto faktorů mohou investoři identifikovat stabilní a rostoucí podniky, které často vyplácejí dividendy, a tím získat přehled o aktuální struktuře a zdraví americké ekonomiky.
Mimo jiné je pravidelné a dlouhodobé investování do indexu S&P 500 považováno za nejméně rizikový způsob investování na kapitálovém trhu. Stačí se podívat na historická data. Průměrný roční výnos od založení indexu v roce 1926 je 10,17 %, výnos v letech 2011 -2023 se započtenými dividendami představuje 373 % a při investici v horizontu 20 let a déle se riziko ztráty ze statistického hlediska blíží téměř nule.
Billionaire balanced portfolio
Chcete investovat jako nejúspěšnější investiční vlci, jakými jsou například Warren Buffett, Carl Icahn, George Soros, John Paulson, Ray Dalio, Paul Singer, Robert Citrone nebo Danie Loeb? Pak je toto investiční portfolio pro vás to pravé! Monitorujeme akcie, se kterými obchodují přední američtí investoři a poskytujeme tak návod pro ty méně zkušené.
Strategie „Billionaire balanced portfolio“ znatelně rozšiřuje možnosti drobných investorů, kteří mohou využít unikátní příležitost spolupodílet se na investičních strategiích těch nejzkušenějších aktérů obchodování na Wall Street.
Mercurius Premium Dividend Asset portfolio
Tato strategie je zaměřena na výběr dividendových titulů, které překonávají benchmark výnosu amerických státních dluhopisů (US10YT). Soustředí se na společnosti, které vykazují růst za posledních 52 týdnů a nabízejí dividendový výnos vyšší než 4 % ročně.
Výběr konkrétních akcií do portfolia je založen na pečlivém zhodnocení tržní kapitalizace a výkonnosti jednotlivých titulů. Portfolio je kvartálně přehodnocováno, aby se zajistila jeho aktuálnost a optimalizace podle vývoje trhu a úrokových sazeb.
Majoritní zastoupení v portfoliu mají cenné papíry s nadprůměrným dividendovým výnosem, které zahrnují například akcie OGE Energy Corp. (OGE), Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) a TFS Financial Corporation.
Portfolio Argos Commodity Strategy
Je vám blízké komoditní investování? Toto portfolio kopíruje výkonnost Bloomberg Commodity Index, je vytvořené ve spolupráci s renomovanou komoditní společností Argos Capital a kombinuje to nejlepší z ETF fondů a akcií zaměřených na těžbu energetických komodit, jako jsou plyn a ropa a na drahé kovy (zlato, stříbro). Klíčové pozice zahrnují globální těžební giganti, jakými jsou Exxon Mobil a Shell, což zajišťuje robustní a stabilní základ pro vaše investice.
K dosažení optimální diverzifikace a maximalizace návratnosti provádíme pravidelné kvartální úpravy portfolia, které reflektují aktuální ekonomické podmínky, úrokové míry a výkonnost trhu komodit. Tento dynamický a proaktivní přístup nám umožňuje poskytovat našim investorům strategickou výhodu a udržet jejich investice vždy na vrcholu tržních trendů.
Pokud vás tato investiční strategie zaujala, je na místě otázka, jak s asset managementem začít. „Prvním krokem k úspěšnému asset managementu je vyhledat profesionálního investičního poradce nebo firmu, která vám pomůže sestavit vhodnou strategii a spravovat vaše investice. Je klíčové vybrat si skutečně spolehlivého a zkušeného partnera, díky kterému můžete dosáhnout investičních cílů a minimalizovat spojená rizika.“ radí Jakub Šroler.
